فیلم در سال ۱۸۵۷ آغاز می‌شود، زمانی که هند تحت حکومت کمپانی هند شرقی بریتانیا بود. منگال پاندی یک سپاهی (سرباز هندی‌تبار) در ارتش کمپانی هند شرقی است. پاندی در جنگ‌های انگلیس و افغان می‌جنگد و جان فرمانده بریتانیایی خود، ویلیام گوردون، را نجات می‌دهد. گوردون خود را مدیون پاندی می‌داند و دوستی عمیقی میان آن‌ها شکل می‌گیرد که فراتر از رتبه و نژاد است.

دختر شایسته هند و یک بازیگر مشتاق، یک شب را با هم در خیابان‌های بمبئی می‌گذرانند و ناخواسته با یک گانگستر خودبزرگ‌بین که قصد تصاحب هند را دارد، درگیر می‌شوند.

یک زن خانه‌دار سرخورده که ازدواجش با مردی معمولی انتظارات او را برآورده نمی‌کند، وارد رابطه‌ای پنهانی با مردی جوان‌تر می‌شود. البته، فرار از واقعیت هرگز کار آسانی نیست.